A1 Hard Times In New York Town
A2 He Was A Friend Of Mine   
A3 Man On The Street   
A4 No More Auction Block
A5 House Carpenter
A6 Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues   
A7 Let Me Die In My Footsteps
A8 Rambling, Gambling Willie   

B1 Talkin' Hava Negeilah Blues   
B2 Quit Your Low Down Ways
B3 Worried Blues
B4 Kingsport Town   
B5 Walkin' Down The Line   
B6 Walls Of Red Wing   
B7 Paths Of Victory
 

C1 Talkin' John Birch Paranoid Blues   
C2 Who Killed Davey Moore? 
C3 Only A Hobo   
C4 Moonshiner   
C5 Last Thoughts On Woody Guthrie   

D1 When The Ship Comes In
D3 Seven Curses
D4 Eternal Circle
D5 Suze (The Cough Song)
D6 Mama, You Been On My Mind
D7 Farewell, Angelina   

 
E1 Subterranean Homesick Blues   
E2 If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got To Stay All Night)
E3 Sitting On A Barbed Wire Fence
E4 Like A Rolling Stone
E5 It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
E6 I'll Keep It With Mind
E7 She's Your Lover Now

F1 I Shall Be Released
F2 Santa-Fe
F3 If Not For You
F4 Wallflower
F5 Nobody 'Cept You
F6 Tangled Up In Blue
  

G1 Call Letter Blues
G2 Idiot Wind 
G3 If You See Her, Say Hello
G4 Golden Loom
G5 Catfish
  

H1 Seven Days
H2 Ye Shall Be Changed
H3 Every Grain Of Sand
H4 You Changed My Life
H5 Angelina

I1 Need A Woman
I2 Someone's Got A Hold Of My Heart
I3 Tell Me
I4 Lord Protect My Child

J1 Foot Of Pride
J2 Blind Willie McTell
J3 When The Night Comes Falling Down From The Sky
J4 Series Of Dreams

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