A1 –Billy Butler Right Track   
A2 –Edwin Starr Back Street   
A3 –Shirley Ellis Soul Time   
A4 –The Vel-Vets I Gotta Find Me Somebody   
A5 –The Precisions If This Is Love (I'd Rather Be Lonely)   
A6 –James Fountain Seven Day Lover   
A7 –Towanda Barnes You Don't Mean It   

B1 –Frankie Valli & The Four Seasons* The Night   
B2 –Lou Pride I'm Com'un Home In The Morn'un   
B3 –Gwen Owens (Just Say) You're Wanted And Needed   
B4 –Freddy Chavez* They'll Never Know Why   
B5 –Don Varner Tear Stained Face   
B6 –Duke Browner Crying Over You   
B7 –The Luther Ingram Orchestra* Exus Trek   

C1 –Larry Williams & Johnny Watson Too Late   
C2 –The Crow  Your Autumn Of Tomorrow   
C3 –Eddie Parker  I'm Gone   
C4 –The Tomangoes I Really Love You   
C5 –Marvin Gaye This Love Starved Heart Of Mine (It's Killing Me)   
C6 –The Salvadores* Stick By Me Baby   
C7 –Edwin Starr Time   

D1 –Don Thomas Come On Train   
D2 –Sam Dees Lonely For You Baby   
D3 –Rita & The Tiaras Gone With The Wind Is My Love   
D4 –The Originals Suspicion   
D5 –The MVP's* Turning My Heartbeat Up   
D6 –Tobi Legend Time Will Pass You By

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